N型电池规模化量产！POE胶膜渗透率提升

　　A 股

　　1、N型电池即将实现规模化量产，POE胶膜渗透率进一步提升

　　中国光伏行业数据显示，2020年P型PERC单晶电池量产转化效率行业均值为22.8%，2021年有望超越23%，基本已经达到了量产性能极限，N型电池接棒P型渐行渐近。根据各主流厂商扩产计划，2022年N型电池扩产规划或达到40-50GW，实现规模化量产。与P型电池相比，N型电池拥有转换效率高、温度系数低、光衰减系数低、弱光响应等综合优势，不仅BOS成本更低，N型电池在全生命周期内的发电量也高于P型。

　　N型需求起量将对产业链各环节竞争格局带来影响，其中对电池封装保护要求的提高，直接影响组件胶膜市场份额的变化。纯POE胶膜由于具有优异的绝缘性能，契合N型电池对PID的技术要求，增加组件正面发电量的保护是N型电池在封装方面的首选。随着电池逐步由P型向N型替代，加之双面双玻组件的占比逐渐增大，纯POE胶膜渗透率将得到进一步提升。

　　利好概念股：明冠新材(688560)公司年产1.2亿平米POE胶膜项目建设进度正常推进，现已完成6条POE胶膜生产线的安装和设备调试，已处于正常生产状态。激智科技(300566)公司定增拓展太阳能封装胶膜生产基地建设项目，项目总投资2.9亿元，拟投入募集资金2亿元，项目产能9000万平，主要产品为POE封装胶膜(含EPE共挤型POE胶膜)，项目由全资子公司安徽激智负责实施，全部达产后预计可贡献收入7.8亿元。

　　2、元气森林拿下亚马逊气泡水新品榜Top3，功能糖行业快速发展

　　继拿下天猫双11碳酸饮料榜单冠军后，国货饮料品牌元气森林最近在海外市场也传来喜讯。12月中旬，元气森林闯入美国亚马逊气泡水畅销榜Top10，同时包揽赛道新品榜Top3，成为首个也是唯一进入该榜单的中国品牌。元气森林铝罐气泡水自2021年5月上线后，半年就与巨头展开争夺战，此举不仅颠覆了传统饮料赛道，在如今的美国主流用户圈层中，这款国货已经成为海外消费者了解中国、感受国潮的又一窗口。

　　迄今为止，元气森林产品已出口全球40多个国家和地区，推出了20余款针对海外的饮料产品。澳大利亚、英国、法国、新加坡、越南等36个国家和地区的一线商超都有它的身影。据美国疾病防控中心(CDC)于2020年2月发布的调查报告显示，美国成人肥胖率为40%，严重肥胖率为10%。肥胖已经成为美国的公共健康问题。而主打“0糖”概念的元气森林的出现，也有望在北美市场刮起了饮品无糖化的健康浪潮。参考国外饮料行业无糖品类占行业整体 25%左右的规律，加上美国，欧盟，南美部分国家开始征收糖税，代糖的需求仍有较大的增长空间。零糖、减糖、减脂的生活趋势已经到来，功能糖行业正高速发展。

　　利好概念股：保龄宝(002286)是目前市场上唯一具有全品类功能糖制造的服务商，可以提供功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇产品和服务，赤藓糖产能3万吨，元气森林为公司客户。丰原药业(000153)全资子公司年产30000吨赤藓糖醇项目处于调试阶段。

　　3、微信支持数字人民币支付，冬奥会有望成为全面推广契机

　　国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》指出，增加有效金融服务供给，支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。近日，数字人民币App升级更新，微众银行(微信支付)数字人民币钱包随之上线，腾讯开始为用户提供数字人民币服务。据悉，用户实名开通微众银行(微信支付)数字人民币钱包后，可以使用数字人民币APP或微信进行支付。

　　目前数字人民币由于处于试点阶段，普及程度较低，但是随着腾讯入场，微信带来的巨量用户会加速数字人民币的普及，数字人民币支付时代的到来已经不远。随着数字人民币试点场景逐步多元化，数字经济、冬奥会等场景支持，数字人民币产业链或将迎来高景气发展空间。

　　利好概念股：四方精创(300468)在区块链和数字货币等领域已有多年技术积累，参与了腾讯有关银行支付业务的开发支持。长亮科技(300348)腾讯是公司的第二大股东及战略合作伙伴，公司已成立专门小组研究数字货币。

　　4、央视布局虚拟人直播冬奥会，虚实融合新模式的革命

　　中央广播电视总台新增了央视新闻AI手语虚拟主播，不仅能报道冬奥新闻，还能进行准确及时地进行赛事手语直播。将自北京冬奥会开始起，用“AI”智慧为听障朋友提供手语服务。

　　江苏卫视跨年演唱会中利用虚拟人技术高度重现邓丽君的形象与声音并与歌手周深进行合唱，此外还有洛天依等虚拟偶像与少女组合硬糖少女303同台演出；湖南卫视全新节目《你好星期六》也选用数字主持人；东方卫视跨年晚会中，黄明昊与自己的虚拟人形象同台进行表演。现阶段虚拟人主要是泛娱乐领域的创新角色，在虚实融合中带来内容、社交、娱乐等赛道新模式的革命。

　　利好概念股：天舟文化(300148)虚拟主播邻家小仙全平台粉丝800万，小丫同学全平台粉丝200万，公司在B站还有2位已经出道的虚拟主播：弦羽、莺可，在B站已有收益。中文在线(300364)与多家虚拟数字人技术公司和业内技术领先的AR/VR/MR/XR公司合作，开发基于内容IP领域的数字虚拟人、虚实结合等技术及应用场景。

　　5、太赫兹实时无线通信传输再创纪录，6G有望提前面世

　　从网络通信与安全紫金山实验室获悉，该实验室联合东南大学、鹏城实验室、复旦大学和中国移动等团队，在国家重点研发计划6G专项等项目的支持下，搭建出首个360-430GHz频段100/200Gbps实时无线传输通信实验系统，首次实现单波长净速率为103.125Gbps、双波长净速率为206.25Gbps的太赫兹实时无线传输，通信速率较5G提升10-20倍，创造出目前世界上公开报道的太赫兹实时无线通信的最高实时传输纪录。

　　太赫兹通信作为实现6G愿景的关键技术，已得到全球通信业认可。此前，美国联邦通信委员会(FCC)投票，一致决定开放面向未来6G网络服务的“太赫兹”频谱，用于创新者开展6G技术试验。中国三大运营商之一的中国联通已宣布，成立太赫兹联合创新中心，推进太赫兹通信。6G将带动通信各产业链迎来更高程度的科研突破，更大的资本开支和更宽广的市场前景。

　　相关上市公司中，天银机电(300342)全资子公司华清瑞达专注于太赫兹通信技术，承接了某集团客户及解放军某部指定的太赫兹通信项目已成功交付。华清瑞达太赫兹通信射频SIP芯片也已批量出货。久之洋(300516)太赫兹关键技术已经完成突破。

　　6、全国CCER市场有望加快重启，碳市场交易量增长可期

　　上海环境能源交易所董事长赖晓明近日透露，国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量(CCER)项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望加快重启。

　　河北省此前提出积极组建中国雄安绿色交易所，推动北京与雄安联合争取设立国家级CCER交易市场，这使得业内对于CCER交易市场审批重启的预期升温。据北京绿色交易所预测，全国碳市场扩容至八大行业后，纳入配额管理的碳排放总额规模将达到每年70亿至80亿吨，届时CCER需求将达到每年3.5亿至4亿吨。

　　相关上市公司中，东珠生态(603359)、岳阳林纸(600963)等。

　　7、北京将建设世界领先科技园区，吸引资本在园区聚集

　　北京市第十五届人民代表大会第五次会议6日开幕，明确了今年重点工作任务。在科技创新方面，将着力打造世界领先的科技园区，支持专业孵化器等创新创业平台建设，加大力度吸引天使、创投等资本在园区聚集，引导开展长期投资、硬科技投资，形成多样化创新生态。

　　2020年，北京的R&D经费内部支出占GDP比重达到6.44%，居全球大都市前列，但在全球性创新要素集聚、原始创新成果、引擎作用发挥上还存在差距。“三城一区”主平台和中关村国家自主创新示范区有望发挥更大的主阵地作用。

　　利好概念股：电子城(600658)、空港股份(600463)等。

　　8、美股收盘：三大指数跌势放缓

　　美股方面，随着美联储公开展现更为鹰派的立场，周四美股市场仍集体收跌，但好消息是三大股指在开盘急跌后似乎出现了企稳的迹象。对于市场而言，即将在1月底召开的FOMC会议将是衡量“三月加息”揣测的关键节点。截至收盘，道指跌0.47%，标普500指数跌0.1%，纳指跌0.13%。

　　公司公告

　　【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购：

　　【公司利好消息】

　　兴发集团：2021年净利同比预增573.14%-605.19%。

　　通威股份：2021年净利同比预增122%-136%。

　　攀钢钒钛：2021年净利同比预增236%-262%。

　　百川股份：2021年净利同比预增201%-276%。

　　华尔泰：2021年净利同比预增126%-168%。

　　热景生物：2021年净利同比预增1685%-1997%。

　　市场资金动向

　　【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、伊利股份、招商银行、国电南瑞、三一重工、韦尔股份、隆基股份、中国平安、兆易创新、闻泰科技。

　　【深股通前十大成交股】：宁德时代、东方财富、立讯精密、比亚迪、五粮液、歌尔股份、迈瑞医疗、恩捷股份、牧原股份、万科A。

　　1月6日资金流向